消费电子市场低迷背景下，手机ODM巨头闻泰科技(600745)2022年以来股价累计下跌约60%，但公司半导体业务进展迅速，并贡献了主要利润来源。
在日前业绩上说明会，闻泰科技董事长、总裁张学政表示，上市公司正在布局IGBT、SiC、GaN等产品，来自汽车与工业需求持续增长，成为半导体业务增长的主要动力。
半导体贡献主要利润
今年上半年，闻泰科技实现营业收入284.96亿元，同比增长15.05%；归属于上市公司股东的净利润11.82亿元，同比下降4.11%。各业务板块中，半导体业务实现净利润17.26亿元，同比增长约三成，相比，产品集成业务和光学模组业务分别净亏损亏损2.16亿元和0.26亿元。
对于相关业务亏损详情，张学政表示，公司产品集成业务收入194.18亿元，同比增长7.82%，毛利率8.52%，亏损的主要原因是公司同时布局笔电、服务器、IoT、汽车电子、特定客户业务，而这些业务尚处于前期投入阶段。
相比，闻泰科技半导体业务主要由安世半导体负责，主要产品为功率器件，包括Mosfet、逻辑与晶体管等，同时公司正在布局IGBT、SiC、GaN等产品，并且来自汽车和工业需求持续增长，成为公司半导体业务增长的主要动力。
对于半导体产品具体定位，闻泰科技高管在8月接受机构调研时指出，安世半导体在GaN属于全球第一梯队，并在收购后增加了SiC业务，主攻800V以上高压市场，目前处于非常紧缺的状态；考虑安世原有产品线收入规模较大，IGBT预计未来上量的前期不会立刻体现在对营收上，公司看好400V左右的中低压车市场，会用IGBT和GaN覆盖该领域。另外，安世的双极性晶体管和二极管市场占有率全球第一，Mos产品供应紧张局面预计会持续到2023、2024年。
目前闻泰科技在积极布局车载市场。据介绍，闻泰科技IGBT产品正在测试验证阶段，尚未量产，公司在加快推进中；公司产品集成业务的车载项目已于2022年7月开始量产并出货；由控股股东闻天下投资建设的上海临港12英寸车规级晶圆项目在加快推进中，第一期产能规划为3万片/月（12寸片）。
另外，张学政表示，在新产品研发投入中，公司非常重视模拟IC业务，一方面模拟市场需求很大，另一方面有利于半导体业务与产品集成业务形成战略协同。目前正在研发中，未来临港厂会有相应的工艺平台予以支撑，成为未来安世的增长点。
对于欧洲能源危机影响，张学政表示，安世半导体业务中，从工厂生产环节来看，能源成本占比不高、不到10%。随着欧洲能源问题的演变，能源成本预计会有上升，目前来看对整体生产运营影响不大。
打通产业链
经过2021年的战略调整，闻泰科技已经形成从芯片设计、晶圆制造、封装测试、半导体设备到部件、通讯终端、笔记本电脑、AIoT、服务器、汽车电子产品研发制造于一体的产业布局。
在半导体设备领域，安世半导体去年7月6日宣布半导体设备制造商ITEC成为独立实体。ITEC前身为飞利浦一个分支部门，2021年，ITEC成为安世半导体旗下的一家独立公司，支持从小信号器件到功率MOS器件的大批量制造。张学政表示目前ITEC可提供标杆性解决方案，实现半导体后道制造。
在光学模组业务方面，闻泰科技通过收购广州得尔塔，切入苹果供应链。
张学政表示，自2021年12月份广州得尔塔工厂正式启动双摄产品供货以来，一直在持续供货，并通过经营管理提效实现运营持续减亏。公司正在与客户积极推动新型号产品业务；在此前机构调研中，公司高管介绍，今年第二季度广州得尔塔工厂提前实现盈利有汇兑影响和管理因素，提升了产品和业务。除了特定客户相关项目，光学模组业务也在供应公司内部部分in-house产品，通过ODM业务的发展逐步提升光学模组。另外，公司与部分车厂推进汽车光学业务落地。未来形成三大业务板块的协同发展。
另外，公司手机ODM业务在今年上半年是盈利的，受疫情与手机市场需求低迷的影响，手机出货量下降。国际数据机构IDC报告显示，2022年第二季度，中国智能手机市场出货量约6720万台，同比下降14.7%。上半年国内智能机市场出货量约1.4亿台，同比下降14.4%；预计下半年各厂商新机的发布有助于推动三、四季度市场的提升，2022年全球智能手机出货量将达到13亿部。
值得注意的是，本次业绩说明会中，有投资者提问闻泰科技LP架构何时拆除。张学政表示，公司以公允价值计量的金融资产中，公允价值的变动涉及公司子公司小魅科技向特定股东收取投资收益分配的公允价值变动部分。公司已于第三季度启动结算工作，第四季度起该部分不再有公允价值变动影响。
小魅科技系闻泰科技在收购安世半导体时，通过子公司成立的GP。财报显示，今年上半年，公司以公允价值计量的金融资产当期减少合计16.71亿元。
Wind显示，10月31日，闻泰科技定增限售股解禁，对应解禁股份占总股本的24.42%。多位投资者提问是否有稳定股价措施，张学政未正面回应，表示公司管理层在持续、努力、扎实做好主业，推动公司战略落地与业务高质量发展，回馈股东。
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